Messing' With The Blues, to koncert zagrany przez Muddy Watersa, w ramach Montreux Jazz Festival z 1974r. Legendarny koncert jednego z najważniejszych muzyków ubiegłego stulecia, na którym obok Billa Wymana wystąpili: Terry Taylor (gitara), Pinetop Perkins (Piano), Dallas Taylor (perkusja), a gościnnie wystąpili Buddy Guy i Junior Wells, wreszcie w Polsce.

Utwory

Messin' with the Kid 
Hoodoo Man Blues 
When You See The Tears From My Eyes 
Ten Years Ago 
Hoochie Coochie Man 
Mannish Boy 
The Same Thing 
Got My Mojo Workin'

Gatunek: RockWydawca: Warner