Pod koniec 1974 roku George Harrison wrócił do Kalifornii, by nagrać kolejny album, soulowy Extra Texture (Read All About It). Leon Russell zagrał na pianinie w "Tired of Midnight Blue", a podczas niektórych sesji Harrisonowi towarzyszył gitarzysta Jesse Ed Davis, a także Jim Keltner, Paul Stallworth i David Foster z nowego zespołu Attitudes, którzy później podpisali kontrakt z nowo powstałą wytwórnią George'a Dark Horse.
TRACKLISTING – CD